Diagnóstico
Antes de qualquer alocação, o comitê levanta o que já existe: contas, imóveis, participações, previdência e o que está comprometido com dívida.
Como trabalhamos
A política define faixas de alocação, liquidez e horizonte. A carteira vem depois — e presta contas a ela.
Política de investimentos
O documento diz quanto pode ir para cada classe, qual parte fica líquida e em que prazo. Toda mudança de faixa passa pelo comitê e volta assinada — é o que permite comparar a carteira com o que foi combinado, e não com o mercado.
Relatório consolidado
Tudo em um lugar: posição por classe, o que entrou, o que saiu e a taxa previamente acordada. Custo aparece como custo — não como resultado.