Uma carteira desenhada na sua frente
Você vê o ativo entrar, o motivo da escolha e o efeito no todo, na mesma tela. Nada é alocado sem você entender por quê.
O que entra em toda assessoria
Nada de taxa de performance escondida, produto empurrado ou relatório que chega dois meses depois. O que está aqui embaixo vale desde o primeiro diagnóstico, sem custo a mais.
Portal do cliente
incluso na assessoria
- Posição consolidada por instituição
- Informe de rendimentos pronto
- Evolução de cada objetivo
Relatório consolidado
Todas as instituições em uma folha só: posição, resultado do período e imposto a pagar. Chega no dia 5, sempre no mesmo formato, e vale para pessoa física e para a holding.
Comitê de investimentos
A cada trimestre a carteira volta à mesa: o que mudou no cenário, o que saiu da tese e o que precisa ser rebalanceado. Você recebe a ata com a decisão e o motivo dela.
Painel de posição
Patrimônio, rentabilidade e exposição por classe na mesma tela, atualizados a cada fechamento. Dá para comparar dois períodos lado a lado e levar tudo para uma planilha.