Sua política, em uma página
O que pode e o que não pode entrar na carteira, e por quê.
Todo trabalho termina do mesmo jeito: documentos que você consegue ler, assinados e guardados, com o guia que explica cada um.
12 páginas
Perfil · Limites · Revisão anual
8 páginas
Herdeiros · Bens · Três cenários
Todo trimestre
Instituições · Custos · Liquidez
6 páginas
Imposto de renda · Exterior · Holding
O que pode e o que não pode entrar na carteira, e por quê.
Onde está cada número, e qual deles merece a sua atenção.
Os três cenários do mapa, lado a lado, sem jargão.
O gatilho de cada ajuste, escrito antes de ele acontecer.
Seu sócio responsável, o suplente e o canal de urgência.
Cada cliente sai com o guia impresso: trinta páginas em português claro sobre tudo o que foi entregue.
Os originais assinados ficam com você; as cópias digitais ficam no portal do cliente.