Nossas frentes

As quatro frentes de uma assessoria independente

Elas andam juntas: mudar a alocação mexe na sucessão, e rever a sucessão mexe na proteção. É por isso que ficam com o mesmo assessor.

• Carteira e alocação

  Política de investimentos escrita, revisada em comitê a cada trimestre.

• Sucessão

  Holding, testamento e doação desenhados junto ao advogado da família.

• Previdência e proteção

  Seguro e previdência dimensionados pelo custo de manter o padrão.

• Relatório consolidado

  Todas as instituições num relatório só, no mesmo dia de cada mês.