Por que uma assessoria independente
O patrimônio inteiro num lugar só, e um assessor que responde por ele
-
Relatório consolidado Novo
Todas as instituições num relatório mensal só, com a posição de cada ativo e o custo de cada produto.
Ver o modelo de relatório -
Carteira acompanhada
Comitê trimestral, rebalanceamento registrado e uma política de investimentos assinada pelos dois lados.
-
Acesso ao assessor
A mesma pessoa que conduziu o diagnóstico atende no dia a dia — sem central e sem troca de time.
-
Independência de remuneração
Taxa previamente acordada sobre o patrimônio assessorado. Nenhuma comissão de produto na conversa.
Como cobramos