Honorários

Como cobramos, e o que entra em cada modelo.

Três formas de trabalhar com a casa. A diferença entre elas não é o acesso a um produto melhor — é a profundidade do acompanhamento e a estrutura que ele exige.

O honorário é anual, cobrado sobre o patrimônio sob assessoria e regressivo por faixa: quanto maior o patrimônio, menor o percentual. É a única remuneração da casa — não há comissão por produto, e o valor é acordado em contrato antes de qualquer aplicação.

Pessoa física e família

Acompanhamento

Para quem está organizando fora do banco a primeira carteira relevante e quer alguém para chamar antes de decidir.

Patrimônio de entrada A partir de R$ 1 milhão
Honorário A partir de 1,0% ao ano taxa previamente acordada, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor dedicado, com reunião trimestral
  • Carteira desenhada a partir de um diagnóstico
  • Relatório consolidado mensal
  • Portal do cliente com a posição consolidada
  • Sem comissão por produto
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Mais procurado por famílias em sucessão

Assessoria dedicada

Para famílias que já dividem o patrimônio entre instituições e querem uma política de investimentos escrita, com o tema da sucessão na mesa.

Patrimônio de entrada De R$ 5 a R$ 20 milhões
Honorário Entre 0,6% e 0,9% ao ano taxa previamente acordada, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor dedicado, com reunião mensal
  • Política de investimentos escrita e revisada em comitê
  • Relatório consolidado mensal, por titular
  • Portal do cliente e mesa de renda fixa e exterior
  • Sem comissão por produto
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Patrimônio e legado

Para famílias com holding, imóveis e participações, em que a estrutura vem antes da alocação e o horizonte é de geração.

Patrimônio de entrada Acima de R$ 20 milhões
Honorário Entre 0,3% e 0,6% ao ano taxa previamente acordada, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor e especialista de patrimônio, com reunião mensal
  • Política de investimentos escrita, com plano de sucessão
  • Relatório consolidado mensal, por titular e por veículo
  • Portal do cliente, mesa dedicada e custódia no exterior
  • Sem comissão por produto
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Empresa e holding

Caixa da operação

Para a tesouraria da empresa: liquidez com data marcada, previsibilidade e prestação de contas à contabilidade.

Patrimônio de entrada A partir de R$ 2 milhões
Honorário A partir de 0,8% ao ano taxa previamente acordada, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor dedicado, com reunião trimestral
  • Política de caixa escrita com a tesouraria
  • Relatório consolidado mensal para a contabilidade
  • Portal do cliente com a posição da empresa
  • Sem comissão por produto
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Mais procurado depois da venda de um negócio

Holding patrimonial

Para o patrimônio já separado da operação, em holding constituída, com mais de um titular olhando o mesmo relatório.

Patrimônio de entrada De R$ 10 a R$ 50 milhões
Honorário Entre 0,4% e 0,7% ao ano taxa previamente acordada, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor dedicado, com reunião mensal
  • Política de investimentos da holding, escrita
  • Relatório consolidado mensal, por veículo
  • Portal do cliente e mesa de renda fixa e exterior
  • Sem comissão por produto
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Comitê e política escrita

Para grupos com mais de um sócio, comitê formal e prestação de contas periódica a quem não acompanha o dia a dia.

Patrimônio de entrada Acima de R$ 50 milhões
Honorário A partir de 0,25% ao ano sob proposta, sobre o patrimônio sob assessoria

O que está incluído

  • Assessor e especialista, com reunião mensal
  • Política escrita e comitê trimestral com os sócios
  • Relatório consolidado mensal, por sócio e por veículo
  • Portal do cliente, mesa dedicada e custódia no exterior
  • Sem comissão por produto
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Faixas ilustrativas, para orientar a conversa. O honorário final entra em proposta, depende da complexidade do patrimônio e da estrutura envolvida, e é acordado em contrato antes de qualquer aplicação. Nada nesta página é oferta, recomendação de investimento ou promessa de resultado.

Conversa

Aqui entraria o agendamento.

No site real este é o bloco que recebe quem escolheu um modelo — o conversao/cta-formulario-lead ou o conversao/agendamento-reuniao, que são quem coleta nome, e-mail e telefone. A peça de honorários não coleta nada.