Da primeira conversa ao relatório do mês seguinte. Passe o ponteiro sobre cada card.
Mapeamos patrimônio, estrutura familiar e objetivos, em uma reunião e um relatório.
Etapa 1Um documento que diz onde cada real fica e por quê. Assinado pelos dois lados.
Etapa 2Comitê trimestral, relatório no dia 5 e uma pessoa que liga para explicar.
Etapa 3