Frentes de atuação

Quatro frentes, e o que entra em cada uma

Toda relação começa pelo diagnóstico e pela política de investimentos. O que vem depois muda conforme o momento da família — e é isso que está aqui embaixo, frente por frente.

Três pessoas em reunião num escritório com vista para a cidade
01 · Carteira e alocação

A carteira sai de uma política escrita, não de um palpite

  • Diagnóstico do patrimônio consolidado, onshore e offshore
  • Política de investimentos por escrito, com faixa de alocação por classe
  • Comitê próprio revisa a política a cada trimestre
  • Rebalanceamento quando a alocação sai da faixa combinada
Entender o método
Homem mais velho lendo ao lado de uma criança
02 · Sucessão e holding

O que passa adiante decidido em vida, com o custo na mesa

  • Mapa dos bens, dos titulares e do regime de casamento
  • Estimativa do custo de inventário no seu estado, em faixa
  • Estrutura de holding avaliada junto do seu advogado
  • Revisão a cada mudança de família ou de patrimônio
Falar sobre sucessão
Família caminhando por uma alameda arborizada
03 · Previdência e proteção

A previdência é uma peça da carteira, não um produto solto

  • Comparação de PGBL e VGBL diante da sua declaração
  • Custos de cada plano abertos linha a linha, antes da escolha
  • Cobertura de vida e invalidez dimensionada pela renda da família
  • Portabilidade avaliada quando o custo do plano atual não se justifica
Revisar a previdência
Reunião de trabalho vista através de uma sala de vidro
04 · Relatório e acompanhamento

Um relatório consolidado, na mesma data todo mês

  • Posição de todas as instituições reunida em um documento
  • Custos e taxas do período discriminados, inclusive a nossa
  • Reunião de acompanhamento na periodicidade que você escolher
  • Assessor dedicado, com remuneração por taxa previamente acordada
Ver um relatório modelo