Diagnóstico, política de investimentos e rebalanceamento acompanhado pelo comitê. A carteira muda quando a sua vida muda.

Holding familiar, doação em vida e testamento desenhados juntos, para que a transferência não dependa de um inventário.

Conta, custódia e veículo no exterior, com relatório consolidado em uma moeda só e câmbio tratado como parte do plano.

Previdência com portabilidade avaliada e seguro dimensionado pelo que a família precisaria receber, não pelo que sobra.

Crédito com garantia da própria carteira e operações de câmbio para despesa no exterior, sem vender posição no pior mês.

Caixa da empresa separado do patrimônio da família, acordo de sócios revisado e a venda de participação preparada antes.