Método
O caminho de um patrimônio
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01
Diagnóstico
Onde o patrimônio está hoje, em uma folha só
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02
Política de investimentos
O documento que orienta cada decisão
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03
Alocação
Cada ativo na instituição que paga melhor por ele
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04
Proteção
Seguro, reserva e holding, na ordem certa
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05
Sucessão
A conversa que a família adiava
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06
Acompanhamento
Comitê trimestral e relatório no dia 5
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